保険に入っているが、内容をきちんと理解できていない
資産運用を始めたいが、何から手をつければいいか分からない
将来の相続や納税資金に、漠然とした不安がある
忙しくて、資産状況を整理する時間がない
事業の資産と個人の資産を、全体でどう設計すべきか知りたい
誰に相談すればいいのか、信頼できる相手が見つからない
その悩み、一つずつ整理するところから、一緒に始めましょう。
ZEN-NEXTは、商品ではなく「人生全体」から設計する資産戦略のパートナーです。
ORDER-MADE LIFE PLANNING
ご家族構成、収入、将来の夢、現在の資産状況を丁寧に伺い、お一人おひとりの人生に合わせた資産戦略を設計します。メリットだけでなくリスクも正直にお伝えし、ご自身で納得して選べる状態をつくります。無理な勧誘は行いません。
SEMINAR
資産形成、ライフプラン、金融リテラシーをテーマにしたセミナー・講演を承ります。難しい金融の話を、誰にでも分かりやすく。企業研修から少人数の勉強会まで対応します。
フォームまたは予約カレンダーからご連絡ください。資産形成・保険・相続・法人資産など、漠然とした内容でも大丈夫です。
現在の状況、将来のご希望、ご不安な点を丁寧にお伺いします。「何から相談すればいいか分からない」状態からで構いません。
ご加入中の保険、資産状況、収支、これからのライフイベントなどを一緒に整理し、課題を「見える化」します。
お客様に合った選択肢を、メリット・デメリットの両面からご説明します。ご納得いただけないまま手続きを進めることはありません。
ライフイベントや環境の変化に合わせて、必要に応じてプランを見直します。一生涯の伴走者として寄り添い続けます。
ありません。お客様の状況やご希望を伺ったうえで、必要な選択肢をご説明します。ご納得いただけないまま手続きを進めることは一切ありません。
はい、大歓迎です。専門用語をできるだけ使わず、現在の状況整理から一緒に進めます。「何が分からないかも分からない」状態からで大丈夫です。
いいえ。初回相談後にご自宅でゆっくりご検討いただいて問題ありません。比較検討の時間も大切な判断材料だと考えています。
ご加入中の保険、現在の資産状況、収支、将来のご希望などが分かる範囲で結構です。資料がなくてもご相談いただけます。
ご相談内容や個人情報は厳重に管理し、サービス提供・ご連絡以外の目的で無断使用することはありません。
可能です。対面・オンラインのどちらにも対応しておりますので、ご都合の良い方法をお選びください。